Povoljni uslovi emisije i višestruka prekoračena potražnja – tržište veruje u stabilno poslovanje OTP Banke

OTP Banka je nedavno uspešno realizovala svoju najveću emisiju obveznica u poslednjih nekoliko godina: kreditna institucija izdala je podređene obaveze u iznosu od 750 miliona USD. Obveznice sa rokom dospeća od 10,5 godina, koje se mogu otkupiti u bilo kom trenutku tokom šestomesečnog perioda pre isteka 5,5 godina, emitovane su uz prinosni spreg od samo 286 baznih poena iznad referentnog prinosa američkog trezora, što je značajno povoljnije u odnosu na sličnu emisiju iz 2023. godine.

„Povoljni uslovi emisije i višestruka prekoračena potražnja za našim obveznicama potvrđuju da tržište ima veliko poverenje u OTP Banku i njeno sigurno i stabilno poslovanje“, izjavio je Atila Banfi, direktor sektora OTP Global Markets.

Obveznice OTP Banke raspodeljene su među 170 investitora širom sveta. Veliku većinu (84%) činili su fond menadžeri, dok su u upisu učestvovale i banke, kao i međunarodne finansijske institucije. „Ovo je bila najveća knjiga porudžbina u istoriji OTP Banke, sa ukupno 2,7 milijardi USD pristiglih narudžbina za naše obveznice, što predstavlja gotovo tri i po puta veću potražnju od ponuđenog iznosa. Iznos od 750 miliona USD koji smo alocirali takođe je rekordan, čime je ovo postala naša najveća emisija obveznica u poslednjim godinama“, dodao je direktor.

Kada je reč o geografskoj raspodeli investitora, najveći udeo pretplatnika došao je iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, dok je gotovo 15% alokacija pripalo regionu Centralne i Istočne Evrope. Pored OTP Global Markets-a, zajednički vodeći menadžeri transakcije bili su BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan i Morgan Stanley.

OTP Banka planira da u toku ove godine izda još jednu referentnu emisiju obveznica, čiji će uslovi biti pravovremeno saopšteni tržišnim učesnicima.