Rajfajzen spustio prag za preuzimanje Addiko banke, Alta Grupa ostaje „ključni igrač“

Raiffeisen Bank International (RBI) je, uz odobrenje Austrijske komisije za hartije od vrednosti, značajno spustila prag uspešnosti ponude za preuzimanje Addiko Bank sa 75 na samo 55 odsto akcija, javlja Nedeljnik.

RBI prema javno objavljenim podacima trenutno kontroliše 50,72 odsto akcija (prema preseku od 6. jula), što znači da im do novog praga od 55 odsto, odnosno do ciljanih 10.607.756 akcija, nedostaje svega oko 4,3 odsto.

Iako je slovenačka NLB ponudila 37 evra po akciji, domaća Alta Grupa i dalje stoji uz ponudu Rajfajzena od 26,50 evra.

Alta još nije iskoristila svoje zakonsko pravo da povuče akcije iz RBI-jevog paketa.

Podrška Alta Grupe je značajna ne samo jer poseduju 1.878.167 akcija koje su već deponovali u korist RBI-ja. Ona kroz dodatne finansijske instrumente kontroliše još 19,96 odsto kapitala, što ukupno čini 29,59 odsto udela.

Bez ovih akcija, nijedan konkurent ne može da ostvari potpunu kontrolu nad kapitalom Addiko Bank.

RBI u slučaju uspeha, inače, planira da zadrži poslovanje u Hrvatskoj i Sloveniji, dok bi podružnice u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori prodao Alta Grupi, čime bi ova domaća grupacija postala značajan regionalni bankarski igrač.

Sa druge strane, NLB i dalje teži integraciji cele Addiko grupe u svoj sistem, što bi je učinilo ubedljivo najvećom bankarskom grupacijom u regionu.

Uprava Addiko neutralna u odnosu na ponude

Uprava i Nadzorni odbor Addiko banke su krajem juna promenili stav i odlučili da više ne preporučuju izričito ponudu Rajfajzena, ističući da cena koju nudi NLB nadmašuje Rajfajzenovu za čak 10,50 evra po akciji, što je razlika od preko 28 odsto.

Međutim, podaci od 7. jula pokazuju da investitori uprkos ovoj značajnoj razlici u ceni nisu počeli da povlače svoje akcije od Rajfajzena.

Do tog datuma klirinški agent nije primio nijednu izjavu o opozivu prihvatanja ponude, što je verovatno i podstaklo RBI da snizi prag na 55 odsto.

Nedeljnik podseća da rok za prihvatanje ponude RBI-ja ističe 22. jula u 17 časova.

Nakon ovog datuma biće definitivno poznato da li će Addiko banka biti podeljena između Rajfajzena i Alta Grupe ili će NLB ipak uspeti da preuzme ceo njen regionalni „kolač“ koji čini šest podružnica sa više od 828.000 klijenata i mrežom od 197 ekspozitura.

Fitch opet zadržao Srbiju stepenicu ispod kreditnog rejtinga, politiku vidi kao najveći rizik