Telekom Srbija izdavanjem evroobveznica prikupio 900 miliona dolara

Kompanija Telekom Srbija je emitovala međunarodne korporativne evroobveznice na berzi u Dablinu u vrednosti od 900 miliona američkih dolara, saopšteno je danas.

Za evroobveznice Telekoma, kako je saopštila kompanija, vladalo je veliko interesovanje, što je pozitivno uticalo na smanjenje kamatne stope, čime su uslovi finansiranja dodatno poboljšani, piše Beta.

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je to jedan od najvećih međunarodnih uspeha kompanije.

„Interesovanje je bilo veliko i potražnja za evroobveznicama Telekoma Srbija bila je sedam puta veća od ponude i iznosila je 5,5 milijardi dolara. Izuzetno smo zadovoljni utiskom koji je naša kompanija ostavila na međunarodnom tržištu, imajući u vidu da je Telekom prva kompanija sa naših prostora čije se obveznice kotiraju na međunarodnoj berzi“, kazao je on.

Objasnio je da će prikupljena sredstva biti iskorišćena za refinansiranje postojećeg dela duga.

Emisija od 900 miliona dolara zaključena je sa dolarskom kamatnom stopom od sedam odsto godišnje i nakon hedžiranja valutnog rizika iz dolara u evro konačna kamatna stopa iznosiće oko 5,9 odsto u evro valuti, navodi se u saopštenju Telekoma.

Dodaje se da su u procesu emitovanja evroobveznica Telekoma Srbija učestvovali BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, Erste Group, Raiffeisen bank, UniCredit i MUFG.

„Telekom Srbija je evroobveznice izdao bez bilo kakvih garancija što dodatno potvrđuje poverenje prestižnih međunarodnih investitora u poslovanje kompanije kako u Srbiji i regionu tako i u inostranstvu. Agencije S&P Global ocenila je obveznice sa BB minus i stabilnim izgledima, a agencija Fitch sa B plus sa pozitivnim izgledima“, istakla je kompnija.

„Činjenica da je ovo prvi put da je jedna kompanija iz regiona dobila kreditni rejting za svoje obveznice od međunarodnih kreditnih agencija, značajno je i za druge kompanije, kako iz Srbije, tako i iz regiona“, navodi se u saopštenju Telekoma.

Indeks najlikvidnijih akcija Beleks15 na Beogradskoj berzi porastao protekle nedelje pola procenta